Projekty a klientské případy
Projekt je pracovní prostor pro jednoho klienta nebo jeden případ. Sdružuje konverzace, nahrané podklady, údaje o subjektu a vygenerované výstupy na jednom místě. Článek popisuje, jak projekt založit, jak si nechat analyzovat klienta a jak s podklady pracovat.
Co je projekt v aplikaci Consulaio?
Projekt je pracovní prostor pro jednoho klienta nebo jeden případ. Sdružuje konverzace, nahrané podklady, údaje o subjektu z registrů a vygenerované e-maily i dokumenty. Consulaio zpřístupní podklady projektu všem konverzacím uvnitř projektu, takže stejnou smlouvu nepřikládáte ke každému dotazu znovu.
Konverzace řeší jednu otázku, projekt drží celý případ pohromadě. Vyplatí se proto zakládat jeden projekt na jednoho klienta nebo na jednu ucelenou agendu.
Každá konverzace vždy patří do nějakého projektu. Pokud žádný nevyberete, uloží se do projektu Výchozí projekt, který aplikace založí sama. Ten nelze archivovat ani smazat a v seznamu je vždy první.
Než začnete
Projekty jsou součástí plánu Pro. Vyzkoušet je můžete během 7denní zkušební verze Pro. Počet kreditů se zkušební verzí nemění a řídí se vaším plánem. Rozsah plánů shrnuje článek Plány, kredity a platby.
Bez plánu Pro zůstane v konverzaci místo výběru projektu jen nekliknutelný popisek Výchozí projekt. Konverzace i citace zdrojů fungují dál bez omezení, jen se neukládají do klientských případů.
Jak vytvořím projekt pro klienta?
Projekt založíte na stránce Projekty tlačítkem Nový projekt. Povinný je pouze Název projektu. Osvědčí se jméno klienta doplněné o řešenou agendu. Popis je volitelný a kdykoli jej upravíte na záložce Přehled. Nový projekt je prázdný – podklady i údaje o klientovi doplníte až v pracovním prostoru.
Otevřete Projekty v hlavní navigaci.
Klikněte na Nový projekt.
Vyplňte Název projektu.
Doplňte Popis s krátkým shrnutím případu.
Potvrďte tlačítkem Vytvořit projekt.
Projekty vyhledáte podle názvu v poli nad seznamem. Konverzaci zařadíte do projektu výběrem projektu nad polem pro dotaz.
Jak si nechám analyzovat klienta?
Na záložce Klient zadáte IČO nebo název firmy a spustíte tlačítko Analyzovat klienta. Consulaio sáhne do systému ARES a doplní vyhledávání ve veřejných zdrojích na webu. Výsledkem je profil subjektu, který má asistent k dispozici u všech konverzací v projektu. Analýza spotřebuje kredity jako běžná odpověď.
Otevřete projekt a přejděte na záložku Klient.
Zadejte IČO, nebo přepněte na hledat podle názvu a napište název firmy.
Klikněte na Analyzovat klienta.
Vyčkejte na dokončení – analýza může trvat až 2 minuty.
Rozpracovanou analýzu zastavíte tlačítkem Zrušit analýzu.
Co se o klientovi načte?
Consulaio čerpá ze systému ARES, konkrétně z obchodního rejstříku, statistického registru, registru osob a živnostenského rejstříku. Zjistí tak obchodní jméno, DIČ, sídlo, datum vzniku, statutární orgány, základní kapitál, obory činnosti, živnostenská oprávnění, provozovny, datové schránky i příznak insolvenčního řízení.
Vedle toho vzniká sekce Shrnutí a Informace z webu z veřejných zdrojů. Shrnutí i informace z webu vytváří AI a mohou obsahovat nepřesnosti, proto konečné posouzení i odpovědnost zůstávají na vás. Před použitím vůči klientovi je ověřte v odkazovaných rejstřících.
Údaje kdykoli obnovíte tlačítkem Aktualizovat údaje, odstraníte je tlačítkem Odebrat klienta.
Co najdu na jednotlivých záložkách projektu?
Projekt se otevírá do pěti záložek. Přehled shrnuje případ a jeho statistiky, Klient drží údaje o subjektu z registrů, Konverzace vypisuje všechny dotazy, Soubory obsahují podklady a Artefakty hotové výstupy. Mezi záložkami se přepínáte během celého případu, aniž byste opouštěli pracovní prostor projektu.
- 1Přehled – popis projektu, nedávné konverzace, projektové podklady a statistiky projektu.
- 2Klient – údaje o subjektu z registrů, shrnutí a odkazy na veřejné rejstříky.
- 3Konverzace – všechny dotazy vedené v tomto projektu, s vyhledáváním a stránkováním.
- 4Soubory – projektové podklady, se kterými asistent pracuje.
- 5Artefakty – e-maily a dokumenty vygenerované v konverzacích projektu.
Jak nahraji soubory do projektu?
Soubory nahrajete na záložce Soubory přetažením nebo výběrem z počítače. U každého doplníte Název, Popis a Typ souboru, pak potvrdíte tlačítkem Nahrát soubory. Jakmile má soubor stav Připraveno, může si jej asistent v konverzaci otevřít. Jeden soubor smí mít nejvýše 4,5 MB.
Otevřete projekt a přejděte na záložku Soubory.
Přetáhněte soubory do plochy Přetáhněte soubory sem, nebo klikněte a vyberte je v počítači.
U každého souboru zkontrolujte Název a doplňte Popis.
Vyberte Typ souboru – faktura, smlouva, doklad, výpis, korespondence nebo ostatní.
Dokončete tlačítkem Nahrát soubory.
Popis a typ souboru nejsou povinné, ale asistentovi pomáhají poznat, který podklad si má otevřít. U výpisu z účtu je popis „výpis běžného účtu 4–6/2026“ užitečnější než samotný název souboru.
Asistent podklady nečte automaticky u každé zprávy. Vyzvěte jej v dotazu, například „projdi faktury v tomto projektu“. V jedné odpovědi otevře nejvýše 5 souborů.
Tip
Podklady, které se týkají jednoho konkrétního dotazu, přiložte rovnou ke zprávě jako přílohu. Do souborů projektu patří dokumenty, ke kterým se budete vracet opakovaně – smlouvy, výpisy nebo interní směrnice klienta.
Co se stane, když projekt archivuji nebo smažu?
Archivace uklidí uzavřený případ ze seznamu a nic nemaže. Projekt se přesune mezi archivované a akcí Aktivovat jej vrátíte zpět. Smazání jde dál. Smazaný projekt zmizí ze seznamu a už jej neotevřete, takže ztratíte přístup k jeho souborům, artefaktům i údajům o klientovi.
Pozor
U uzavřených případů volte Archivovat, ne Smazat. Archivovaný projekt zůstává dohledatelný, kdyby se případ znovu otevřel nebo přišla kontrola.
Limity a formáty
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Maximální velikost jednoho souboru projektu | 4,5 MB |
| Počet projektů a počet souborů v projektu | Neomezený |
| Podporované formáty | PDF, TXT, CSV, HTML, MD, DOCX, XLSX, XLSM, PPTX, RTF, MSG, EML, JPG, PNG, GIF, WEBP |
| Typy souboru | Faktura, Smlouva, Doklad, Výpis, Korespondence, Ostatní |
| Stavy souboru | Nahrávání, Připraveno, Chyba, Odstraňování |
| Kolik souborů asistent otevře v jedné odpovědi | Nejvýše 5 souborů, dohromady do 30 MB |
| Délka analýzy klienta | Až 2 minuty |
| Dostupnost | Plán Pro a Enterprise |
Časté potíže
| Projev | Co s tím |
|---|---|
| Soubor se po přetažení nepřidá do seznamu k nahrání. | Zkontrolujte velikost – soubory nad 4,5 MB aplikace odmítne. Rozsáhlý dokument rozdělte, u naskenovaných PDF pomůže nižší rozlišení. |
| Hlášení Soubor s tímto názvem již existuje. | Stejný název je v projektu už použitý. Přepište pole Název před nahráním. |
| Analýza skončí hlášením Nepodařilo se načíst údaje. | Ověřte IČO a zopakujte ji tlačítkem Zkusit znovu. U čerstvě zapsaných subjektů nemusí být záznam v registrech ještě dostupný. |
| Asistent podklady projektu nezohlední. | Odkažte na ně v dotazu adresně, například „otevři smlouvu o dílo z podkladů projektu“. Ověřte také, že soubor má stav Připraveno. |
| Projekt v seznamu chybí. | Nejspíš je archivovaný. Rozbalte sekci Archivovaný pod seznamem projektů a vraťte jej akcí Aktivovat. |
Časté dotazy
Přejmenuji hotový projekt?
Název zůstává takový, jaký jste zadali při založení. Upravit lze Popis na záložce Přehled, proto do názvu rovnou napište jméno klienta a agendu.
Přesunu konverzaci do jiného projektu?
Konverzaci zařadíte do projektu při jejím zahájení výběrem projektu nad polem pro dotaz. Dřívější konverzace zůstávají tam, kde vznikly.
Uvidí asistent údaje o klientovi i v konverzaci?
Ano. Po dokončené analýze má asistent profil subjektu k dispozici u každé zprávy v tomto projektu. Nemusíte se proto opakovaně ptát na právní formu nebo obor činnosti.
Můžu smazat Výchozí projekt?
Ne. Slouží jako záchytné místo pro konverzace bez zvoleného projektu, proto jej nelze archivovat ani smazat.
Související
Našli jste v článku chybu nebo něco nesedí? Napište nám